达蒙在枪展上遇到一个人，自称和平使者，但是生产，他把这个人带回去给海妖吃，海妖开始怀疑恩佐的忠诚度。
今日轮到卡罗琳写日记了，上周弗吉尼亚突袭莉兹和乔赛，吓坏了卡罗琳和里克，里克决定搬去和孩子们住，卡罗琳搬去和斯特凡住。卡罗琳和里克很感动席琳保护孩子，他们给席琳涨了工资。
达蒙在梦中再次遇到了埃琳娜，埃琳娜问他自己到底想要什么。海妖趁机诱惑恩佐，想要走进他的意识，海妖在恩佐的潜意识中发现了莎拉，恩佐避而不谈，海妖带着达蒙出去追捕莎拉.尼尔森。
邦妮为了追踪恩佐留下的线索，不眠不休，卡罗琳担心她的身体，但是她不听劝阻。她们扩大搜索范围发现北卡罗来纳有两名名字中有尼尔森的女性被吸血鬼咬死，斯特凡意识到达蒙在找莎拉.尼尔森。莎拉的妈妈曾经是扎克.塞尔瓦托的女友，她被达蒙杀死，但是达蒙不知道莎拉的存在，莎拉和恩佐曾经是朋友，斯特凡要救莎拉，邦妮看到卡罗琳和斯特凡相互依靠，感觉自己很孤独，沉默不再说话。
达蒙和恩佐跟踪莎拉，莎拉看见恩佐反应镇定，当达蒙带她带僻静之处时，她出其不意将一剂马鞭草注入达蒙体内，恩佐有意帮她，想让她收拾东西逃走，莎拉回家的时候，斯特凡、卡罗琳还有邦妮等着她，恩佐看见邦妮略微慌乱，但是坚强的意志力让他留下和邦妮解释清楚，他想要离开，但是邦妮执意弄晕他，想带他离开，恩佐为了邦妮的安危，还是回到了海妖身边。卡罗琳正在给孩子打电话，突然信号中断，达蒙出现，摘下了她的戒指，卡罗琳不能在阳光下活动，达蒙想要杀了莎拉，斯特凡劝说达蒙不要，莎拉不仅是他们家族的人，埃琳娜也不想他那么做，达蒙被劝说动摇，放莎拉离开，海妖出现杀了莎拉，控制了斯特凡，从达蒙的脑中读到了埃琳娜的信息，把埃琳娜替换成了自己茜波，达蒙失去了最后一丝人性，斯特凡只能眼睁睁的看着莎拉死去。
邦妮赶到，救了卡罗琳，卡罗琳指责她不应该擅自行动，卡罗琳说自己只是想和恩佐在一起，卡罗琳表示一定会把恩佐带回来。
里克查看乔治帮忙复印的日记，看到1790年6月21日，想起曾经在档案中见过这个日期，那天军械库收到神秘瀑布镇的神秘货物，那批金银珠宝来自公元2200年前。乔治看到军械库的契形涂鸦，突然转身离开，原来乔治曾经出过车祸，害死了自己最好的闺蜜，她不断看见这个契形标志，看见传说中的地狱，她把图案纹在自己的小腹上。里克忙了一天回到家，乔治邀请他视频，乔治找到了一件古董，上面有和纹身一样的图案。
达蒙突然袭击了恩佐，海妖趁着恩佐分散意志力，看到了恩佐和邦妮拥吻的画面。
斯特凡因为莎拉的死，整个塞尔瓦托家族消失，他不能原谅自己。斯特凡拆掉了家里的墙，想给卡罗琳的孩子做卧室，并向卡罗琳求婚，卡罗琳郑重的答应了。
海妖因为这达蒙的脑中读到了埃琳娜的信息，她故意把吉尔伯特一家的车开入湖中，埃琳娜和她的父母丧生了。海妖带着达蒙在一边旁观，达蒙已经不记得埃琳娜的相关信息了。
卡罗琳和斯特凡订婚了，邦妮高兴的给卡罗琳举办订婚派对，卡罗琳担心恩佐的事情影响邦妮，邦妮不放在心上，只想给卡罗琳一个完美的婚礼。斯特凡不放心里克的情绪，亲自向里克解释订婚的事情，斯特凡和里克研究怎么样才可以杀死海妖。
卡罗琳和邦妮兴奋的试着婚纱，卡罗琳希望邦妮有一天能嫁给恩佐，达蒙忽然出现，想要杀了邦妮，邦妮和卡罗琳联起手来刺伤了达蒙，海妖到婚纱店后读取到达蒙脑海中对邦妮的感情很特殊。
卡罗琳和邦妮回家找对付海妖的武器，海妖已经找上门来，想和邦妮谈谈，海妖让邦妮在达蒙和恩佐之间做出合理的选择，邦妮拒绝了海妖，觉得海妖只是嫉妒别人不用魔力的爱情，海妖让达蒙和恩佐进行自我决斗，逼着邦妮开车载她去现场观看。
达蒙给斯特凡打电话，在他们的高中学校等斯特凡，达蒙准备了木棒，想要杀了恩佐，这一切都是海妖的控制。
里克在军械库的记载中没找到古董的相关介绍，乔治结合她曾经看到的地狱大胆猜测，古董是地狱魔鬼手中的干草叉。因为席琳请假，里克给孩子们做饭，两个女孩在玩干草叉，里克让她们放下，干草叉撞击地面的声音使两个孩子痛苦不已，里克发现了干草叉其实是一把音叉，他找到了对付海妖的办法。
斯特凡不能面对达蒙和恩佐自相残杀，想让达蒙放弃被控制，唤回人性。海妖读取了卡罗琳的意识，她觉得卡罗琳想让斯特凡劝和的想法好笑。时间马上就要到三点了，这是海妖给他们的最后时间，达蒙一心想要斯特凡帮忙杀了恩佐。邦妮一个急刹车，然后打开天窗，海妖甩出到车外。邦妮和卡罗琳尽快赶去他们决斗现场。
达蒙和恩佐还在进行你死我活的决斗，恩佐占了上风，快要杀死达蒙了，斯特凡帮助达蒙击败了恩佐，卡罗琳和邦妮赶到，但是达蒙并不听邦妮的劝阻，海妖也赶到了，邦妮没有很好的方法，选择了恩佐。海妖却出尔反尔，选择了达蒙，用杀了邦妮逼迫恩佐关了人性效忠海妖，恩佐无奈之下答应了，海妖还是要杀了邦妮，失去人性的恩佐无情的看着海妖准备杀了邦妮，邦妮狂奔逃命。
里克驾车撞飞了准备杀邦妮的达蒙，下车敲响了音叉，海妖痛苦不堪，卡罗琳趁机制服了海妖。斯特凡以为达蒙和恩佐都自由了，但是达蒙说他们的工作才开始，海妖的控制还没结束，达蒙杀了他们的朋友洛克伍德。
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